Пользовательские поля типа "Ссылка" позволяют связывать записи между различными проектами. Они предоставляют выпадающий список, который позволяет выбрать запись из другого проекта.
Пользовательские поля типа "Ссылка" работают совместно с пользовательскими полями типа "Поиск", чтобы переносить информацию из одного проекта в другой. Это чрезвычайно мощный инструмент, так как он открывает множество сценариев использования в Blue.
Вы можете посмотреть видео-урок ниже или прокрутить вниз, чтобы прочитать больше.
Рассмотрим пример:
Настройка
При создании поля "Ссылка" Администратор проекта выбирает конкретный проект, который будет предоставлять список ссылочных записей.
Затем они настраивают, будет ли поле разрешать:
- Одиночный выбор: Выбрать одну ссылочную запись
- Множественный выбор: Выбрать несколько ссылочных записей
Наконец, можно установить фильтр, чтобы позволить пользователям выбирать только записи, соответствующие фильтру.
Настройка пользовательского поля "Ссылка"
После настройки пользовательского поля "Ссылка" пользователи могут выбрать конкретную запись из выпадающего меню:
Выбор записей из другого проекта
Отслеживание ссылающихся записей.
Иногда, когда у вас есть записи, на которые ссылаются в нескольких проектах, вы хотите мгновенно видеть, где на них ссылались, все в одном месте. Вы можете сделать это, настроив пользовательское поле "Ссылающиеся на".
Это позволяет видеть, где ваша запись была использована в качестве ссылки в разных проектах, чтобы у вас был след того, где на нее ссылались. Одним щелчком вы будете мгновенно перенесены в этот конкретный проект.
Поле "Ссылающиеся на" автоматически заполнится всеми записями, чтобы показать, где на них ссылались
Эта функция особенно полезна, когда вы хотите видеть, как ваш список контактов клиентов используется в нескольких проектах, и обеспечивает быстрый и простой способ отслеживать использование записей между проектами.
Чтобы удалить это поле "Ссылающиеся на" из вашей записи:
- Перейдите в "Управление полями"
- Нажмите красную корзину рядом с полем "Ссылающиеся на", чтобы удалить его.