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邮件自动化允许您在特定触发条件发生时自动发送邮件，使用存储在您的Blue记录中的数据。例如，在创建新记录时发送确认邮件，或在任务逾期时通知经理。

配置

开始使用邮件自动化非常简单。当您首次创建自动化时，我们建议先向您自己或同事发送测试邮件。这允许您在正式推出之前验证自动化是否正常运行。

创建邮件自动化的步骤：

• 设置触发条件，例如
  • 创建新记录
  • 为记录添加标签
  • 将记录移动到另一个列表

一旦您设置了什么时候发生某事，然后选择"发送邮件"

现在是时候配置邮件详细信息了：

• 发件人姓名和回复地址，以便收件人可以回复。
• 收件人地址（可以是静态的或从邮件自定义字段动态获取）
• 在收件人字段中输入您自己的邮箱地址或测试邮箱。如果您想包含其他人，您也可以添加抄送或密送邮箱地址。

接下来，使用合并标签自定义邮件内容：

• 邮件主题和正文内容，使用自定义字段通过合并标签生成动态内容。
• 在邮件正文中点击，然后使用{大括号}语法插入引用记录名称、自定义字段等的合并标签。
• 通过拖放或使用附件图标插入文件附件。来自文件自定义字段的文件如果小于10MB可能会自动附加。

完成模板自定义后，确认创建自动化。触发时，它现在将发送利用您记录数据的个性化邮件。

自动化结果

使用案例

客户通过获取表单提交请求时发送确认邮件

自动化触发条件

当通过表单创建新记录时 -> 发送邮件

表单提交还应该包含邮件字段，以便自动邮件向客户发送适当的回复。

创建新的高优先级任务时通知分配人

自动化触发条件

当为记录添加"优先级"标签时 -> 发送邮件

在邮件模板中，接收人应该是{分配人}，这样自动邮件将发送给分配的用户。

支持工单标记为已解决后向客户发送调查

自动化触发条件

当记录在"完成"列表下标记为已完成时 -> 发送邮件

在自定义字段中包含客户邮箱，以及详细的问题描述，这样您就可以配置包含设定自定义字段的模板，让客户收到关于问题及其解决方式的详细说明。

通过发送确认邮件自动化招聘流程

自动化触发条件

当通过表单提交申请时 -> 发送邮件

在表单中包含申请人邮箱，以便自动捕获该数据，并在记录在"已收到"列表下创建时发送感谢邮件回复。

主要优势

• 个性化沟通：邮件可以使用合并标签利用记录中的自定义字段数据，实现动态、定制化的消息传递。
• 自动通知：消除了发送重复邮件更新和提醒的手动工作。
• 结构化数据驱动工作流：自动邮件可以通过基于记录数据触发操作来推进项目进展。