Referens anpassade fält gör att du kan länka poster över olika projekt. Det tillhandahåller en rullgardinsmeny som låter dig välja en post från ett annat projekt. Referens anpassade fält fungerar tillsammans med Lookup anpassade fält för att hämta information från ett projekt till ett annat. Detta är extremt kraftfullt eftersom det låser upp många användningsfall inom Blue.
Du kan titta på en videotutorial nedan eller scrolla ner för att läsa mer.
Låt oss gå igenom ett exempel:
Konfiguration
När du skapar ett Referensfält väljer Projektadministratören det specifika projektet som kommer att tillhandahålla listan över referensposter.
Därefter konfigurerar de om fältet ska tillåta:
- Enkelt val: Välj en referenspost
- Flera val: Välj flera referensposter
Slutligen kan ett filter ställas in för att tillåta användare att endast välja poster som matchar filtret.
Inställning av ett Referens anpassat fält
När det Referens anpassade fältet har ställts in kan användare välja en specifik post från rullgardinsmenyn:
Välja poster från ett annat projekt
Spåra refererad post.
Ibland när du har poster refererade i flera projekt vill du omedelbart se var de har refererats på ett och samma ställe. Du kan göra det genom att ställa in ett 'Refererad av' anpassat fält.
Detta gör att du kan se var din post har refererats i olika projekt så att du har en spårning av var den har refererats. Med bara ett klick kommer du att tas till det specifika projektet omedelbart.
Fältet refererad av kommer automatiskt att fyllas med alla poster för att visa var den har refererats
Denna funktion är särskilt användbar när du vill se din kundkontaktlista som refereras över flera projekt och ger ett snabbt och enkelt sätt att spåra användningen av poster över projekten.
För att ta bort denna refererad av från din post:
- Gå till "Hantera fält"
- Klicka på den röda papperskorgen för "Refererad av" fältet för att ta bort.