Referencje do pól niestandardowych pozwalają na łączenie rekordów w różnych projektach. Umożliwia to rozwijane menu, które pozwala na wybór rekordu z innego projektu. Pola niestandardowe referencji współpracują z Polami niestandardowymi Lookup, aby przenieść informacje z jednego projektu do drugiego. Jest to niezwykle potężne, ponieważ odblokowuje wiele przypadków użycia w Blue.
Możesz obejrzeć poniżej samouczek wideo lub przewinąć w dół, aby przeczytać więcej.
Przyjrzyjmy się przykładowi:
Konfiguracja
Podczas tworzenia pola Referencji, Administrator Projektu wybiera konkretny projekt, który dostarczy listę rekordów referencyjnych.
Następnie konfiguruje, czy pole będzie pozwalać na:
- Wybór pojedynczy: Wybierz jeden rekord referencyjny
- Wybór wielokrotny: Wybierz wiele rekordów referencyjnych
Na koniec można ustawić filtr, aby umożliwić użytkownikom wybór tylko rekordów, które pasują do filtra.
Ustawianie pola niestandardowego Referencji
Gdy pole niestandardowe Referencji zostało ustawione, użytkownicy mogą wybrać konkretny rekord z rozwijanego menu:
Wybieranie rekordów z innego projektu
Śledzenie rekordów referencyjnych.
Czasami, gdy masz rekordy referencyjne w wielu projektach, chcesz natychmiast zobaczyć, gdzie zostały one odwołane, wszystko w jednym miejscu. Możesz to zrobić, ustawiając pole niestandardowe 'Referencje'.
To pozwala zobaczyć, gdzie twój rekord został odwołany w różnych projektach, abyś miał ślad, gdzie został odwołany. Zaledwie jednym kliknięciem zostaniesz natychmiast przeniesiony do tego konkretnego projektu.
Pole referencje automatycznie zapełni się wszystkimi rekordami, aby pokazać, gdzie zostało odwołane.
Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz zobaczyć swoją listę kontaktów klientów odwołującą się w wielu projektach i zapewnia szybki i łatwy sposób śledzenia użycia rekordów w różnych projektach.
Aby usunąć to pole referencyjne z rekordu:
- Przejdź do "Zarządzaj polami"
- Kliknij czerwony kosz obok pola "Referencje", aby je usunąć.