참조 사용자 정의 필드를 사용하면 서로 다른 프로젝트 간에 레코드를 연결할 수 있습니다. 다른 프로젝트에서 레코드를 선택할 수 있는 드롭다운을 제공합니다.
참조 사용자 정의 필드는 조회 사용자 정의 필드와 함께 작동하여 한 프로젝트의 정보를 다른 프로젝트로 가져옵니다. 이는 Blue 내에서 많은 사용 사례를 가능하게 하므로 매우 강력합니다.
아래 비디오 튜토리얼을 시청하거나 아래로 스크롤하여 자세히 읽어보세요.
예시를 살펴보겠습니다:
구성
참조 필드를 생성할 때 프로젝트 관리자는 참조 레코드 목록을 제공할 특정 프로젝트를 선택합니다.
다음으로, 필드에서 허용할 항목을 구성합니다:
- 단일 선택: 하나의 참조 레코드 선택
- 다중 선택: 여러 참조 레코드 선택
마지막으로, 사용자가 필터와 일치하는 레코드만 선택할 수 있도록 필터를 설정할 수 있습니다.
참조 사용자 정의 필드 설정하기
참조 사용자 정의 필드가 설정되면, 사용자는 드롭다운 메뉴에서 특정 레코드를 선택할 수 있습니다:
다른 프로젝트에서 레코드 선택하기
참조된 레코드 추적
여러 프로젝트에서 참조된 레코드가 있을 때, 한 곳에서 모든 참조 위치를 즉시 확인하고 싶을 때가 있습니다. '참조된 위치' 사용자 정의 필드를 설정하여 이를 수행할 수 있습니다.
이를 통해 레코드가 서로 다른 프로젝트에서 어디에 참조되었는지 확인할 수 있으므로 참조된 위치를 추적할 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 해당 특정 프로젝트로 즉시 이동할 수 있습니다.
참조된 위치 필드는 참조된 모든 위치를 보여주기 위해 모든 레코드로 자동으로 채워집니다
이 기능은 고객 연락처 목록이 여러 프로젝트에서 참조되는 것을 확인하고 프로젝트 전반의 레코드 사용을 추적하는 빠르고 쉬운 방법을 제공하려는 경우 특히 유용합니다.
레코드에서 이 참조된 위치를 제거하려면:
- "필드 관리"로 이동합니다
- 빨간색 휴지통 아이콘을 클릭하여 "참조된 위치" 필드를 삭제합니다.