Blueでは、ユーザーの権限は個別に割り当てられ、ユーザーグループを通じて効率的に管理できます。このシステムにより、プロジェクト管理者は、同様の役割やニーズを持つユーザーをグループ化し、そのグループ全体にカスタム権限を割り当てることができます。これにより、プロジェクト内の異なるチームや部門の特定の機能やアクセス要件に合わせた役割の定義が可能になり、アクセス管理が簡素化されます。
Blueを使用すると、次のことができます：
- グループベースの権限: ユーザーグループに適用される役割を作成し、同じ責任を共有するチームメンバー間で一貫したアクセス権を確保します。
- アクティビティとフォームのアクセス: プロジェクトのアクティビティやフォームへのグループアクセスを制御し、機密情報を保護し、グループの努力を関連するタスクに集中させます。
- レコードの可視性: グループが自分たちに割り当てられたレコードのみを表示できるかどうかを指定し、作業の流れを効率化し、集中力を維持します。
- タグレベルのアクセス制御: レコードのタグに基づいてアクセスを付与または制限し、従来の権限を超えた詳細なコンテンツフィルタリングを提供します。
- 招待機能: 新しいユーザーをグループに招待する権限を割り当て、チームの拡張を簡素化し、誰がプロジェクトにメンバーを追加できるかを管理します。
ユーザーグループごとに機能や機能を簡単にオンオフできます。
カスタムフィールドアクセス
デフォルトでは、カスタムフィールドはカスタムユーザーロールには表示されませんが、これを有効にすることができます。
これは、Blueの非常に強力な機能であり、Blue内のデータに対する列レベルのアクセスを提供します。役割が特定のカスタムフィールドを表示または編集できるかどうかを決定でき、データの整合性と関連性を維持するために重要です。これには、ドキュメント、デザイン、または時間の長さへのURLリンクが含まれる場合があります。
プロジェクト内の各カスタムフィールドに対して詳細な制御があります。
リスト管理
プロジェクト内の各リストに対して、表示、編集、削除などの特定の権限を割り当てます。この詳細さにより、異なるリストとのインタラクションを正確に管理するために役割を調整し、各プロジェクトフェーズのユニークな要件にアクセスを合わせることができます。
タグレベルの権限
レコードのタグに基づいてアクセスを制御し、もう一つの詳細な権限管理のレイヤーを提供します。タグレベルの権限により、ユーザーがどのレコードを表示し、どのレコードと対話できるかを、これらのレコードに割り当てられたタグに基づいて指定できます。
タグレベルの権限を使用すると、次のことができます：
- 特定のタグを許可: 特定のタグが割り当てられたレコードのみへのアクセスを付与
- 特定のタグを拒否: 他の権限がアクセスを許可していても、特定のタグが付けられたレコードへのアクセスを制限
- 柔軟な設定: 許可されたタグまたは拒否されたタグのいずれかを選択して、必要なアクセスパターンを作成
- 動的フィルタリング: ユーザーの介入なしに、タグ権限に基づいてレコードが自動的にフィルタリングされます
タグ権限の仕組み
役割に対してタグレベルの権限が有効になっている場合、次の2つのアプローチのいずれかを選択できます：
- 許可されたタグ: ユーザーは、指定された許可されたタグのいずれかを持つレコードのみを見ることができます
- 拒否されたタグ: ユーザーは、指定された拒否されたタグを持つレコードを除くすべてのレコードを見ることができます
例：
許可されたタグアプローチ:
- 許可されたタグを設定: "マーケティング", "営業"
- ユーザーは「マーケティング」または「営業」（またはその両方）のタグが付けられたレコードのみを見ることができます
- 他のすべてのレコードは非表示になります
拒否されたタグアプローチ:
- 拒否されたタグを設定: "機密", "内部"
- ユーザーは「機密」または「内部」のタグが付けられたレコードを除くすべてのレコードを見ることができます
- タグがないレコードや他のタグが付けられたレコードは表示されます
カスタムロールの管理
Blueでカスタムロールを作成するプロセスは、プロジェクトのワークフローを向上させることを目的とした簡素化されたプロセスです。まず、説明的な名前を提供し、必要に応じて役割の簡単な説明を追加して、その目的と範囲を確立します。その後、プロジェクト内の役割の責任に合わせた権限の範囲から選択します。これらの権限は、この役割のユーザーが何を表示、編集、または削除できるかを決定し、特定のプロジェクトアクティビティ、フォーム、およびカスタムフィールドへのアクセスを含むことがあります。これらの権限を明確にすることで、役割がプロジェクトに効果的に貢献するために必要なツールとアクセスレベルを備えていることを保証します。
カスタムロールの実装
カスタムロールを作成した後、プロジェクト内の個人またはグループに割り当てることができます。この割り当てプロセスは重要であり、チームメンバーにプロジェクトの運用要件に合わせた定義された能力と制限を提供します。これはデータガバナンスを強化し、タスクの割り当てを簡素化し、プロジェクトのセキュリティを維持する方法です。これらのカスタムロールを実装することで、すべてのユーザーが制御された環境内で操作し、彼らの関与とニーズを反映した権限を持つことを保証し、最終的にプロジェクトを精度と明確さを持って目標に向かわせることができます。