I campi personalizzati di riferimento ti consentono di collegare record attraverso diversi progetti. Fornisce un menu a discesa che ti consente di selezionare un record da un altro progetto. I campi personalizzati di riferimento funzionano insieme ai campi personalizzati di ricerca per portare informazioni da un progetto a un altro. Questo è estremamente potente perché sblocca molti casi d'uso all'interno di Blue.
Puoi guardare un video tutorial qui sotto o scorrere verso il basso per leggere di più.
Esaminiamo un esempio:
Configurazione
Quando si crea un campo di riferimento, l'Amministratore del Progetto seleziona il progetto specifico che fornirà l'elenco dei record di riferimento.
Successivamente, configurano se il campo consentirà:
- Selezione singola: Scegli un record di riferimento
- Selezione multipla: Scegli più record di riferimento
Infine, può essere impostato un filtro per consentire agli utenti di selezionare solo i record che corrispondono al filtro.
Impostazione di un campo personalizzato di riferimento
Una volta impostato il campo personalizzato di riferimento, gli utenti possono selezionare un record specifico dal menu a discesa:
Selezione di record da un altro progetto
Tracciare il record referenziato.
A volte, quando hai record referenziati in più progetti, vuoi vedere immediatamente dove sono stati referenziati tutto in un unico posto. Puoi farlo impostando un campo personalizzato "Referenziato Da".
Questo ti consente di vedere dove il tuo record è stato referenziato in diversi progetti in modo da avere una traccia di dove è stato referenziato. Con un solo clic, verrai portato a quel progetto specifico istantaneamente.
Il campo referenziato da si popolerà automaticamente con tutti i record per mostrare dove è stato referenziato
Questa funzionalità è particolarmente utile quando vuoi vedere la tua lista di contatti clienti referenziata attraverso più progetti e fornire un modo rapido e semplice per tracciare l'uso dei record tra i progetti.
Per rimuovere questo referenziato dal tuo record:
- Vai su "Gestisci Campi"
- Clicca sul cestino rosso del campo "Referenziato Da" per eliminarlo.