Referensi bidang kustom memungkinkan Anda menghubungkan catatan di berbagai proyek. Ini menyediakan dropdown yang memungkinkan Anda memilih catatan dari proyek lain. Bidang kustom referensi bekerja bersama dengan Bidang kustom Lookup untuk membawa informasi dari satu proyek ke proyek lainnya. Ini sangat kuat karena membuka banyak kasus penggunaan dalam Blue.
Anda dapat menonton tutorial video di bawah ini atau menggulir ke bawah untuk membaca lebih lanjut.
Mari kita tinjau sebuah contoh:
Konfigurasi
Saat membuat bidang Referensi, Administrator Proyek memilih proyek spesifik yang akan menyediakan daftar catatan referensi.
Selanjutnya, mereka mengonfigurasi apakah bidang tersebut akan mengizinkan:
- Pilihan tunggal: Pilih satu catatan referensi
- Pilihan ganda: Pilih beberapa catatan referensi
Akhirnya, filter dapat diatur untuk memungkinkan pengguna memilih hanya catatan yang sesuai dengan filter.
Mengatur bidang kustom Referensi
Setelah bidang kustom Referensi diatur, pengguna dapat memilih catatan spesifik dari menu dropdown:
Memilih catatan dari proyek lain
Melacak catatan yang dirujuk.
Terkadang ketika Anda memiliki catatan yang dirujuk di beberapa proyek, Anda ingin segera melihat di mana mereka telah dirujuk semua dalam satu tempat. Anda dapat melakukan itu dengan mengatur bidang kustom 'Dirujuk Oleh'.
Ini memungkinkan Anda melihat di mana catatan Anda telah dirujuk di proyek yang berbeda sehingga Anda memiliki jejak di mana ia telah dirujuk. Dengan hanya satu klik, Anda akan dibawa ke proyek spesifik tersebut dengan segera.
Bidang dirujuk oleh akan secara otomatis terisi dengan semua catatan untuk menunjukkan di mana ia telah dirujuk
Fitur ini sangat berguna ketika Anda ingin melihat daftar kontak klien Anda yang dirujuk di berbagai proyek dan memberikan cara yang cepat dan mudah untuk melacak penggunaan catatan di seluruh proyek.
Untuk menghapus referensi ini dari catatan Anda:
- Pergi ke "Kelola Bidang"
- Klik tempat sampah merah pada bidang "Dirujuk Oleh" untuk menghapus.