Référence

Les champs personnalisés de référence vous permettent de lier des enregistrements à travers différents projets. Ils fournissent un menu déroulant qui vous permet de sélectionner un enregistrement d'un autre projet.
Les champs personnalisés de référence fonctionnent avec les champs personnalisés de recherche pour apporter des informations d'un projet vers un autre. C'est extrêmement puissant car cela débloque de nombreux cas d'usage dans Blue.

Vous pouvez regarder un tutoriel vidéo ci-dessous ou faire défiler vers le bas pour en lire davantage.

Examinons un exemple :

La société ACME utilise les champs personnalisés de référence et de recherche de Blue pour créer un écosystème de données interconnectées à travers des projets séparés de Clients, Ventes et Inventaire. Les enregistrements clients dans le projet Clients sont liés via une référence aux transactions de vente dans le projet Ventes, permettant aux champs personnalisés de recherche d'apporter les détails du client associé comme le numéro de téléphone et le statut du compte directement dans chaque enregistrement de vente ; de plus, les articles d'inventaire vendus peuvent s'afficher dans l'enregistrement de vente grâce à un champ de recherche référençant les données de Quantité Vendue du projet Inventaire ; enfin, les retraits d'inventaire sont connectés aux ventes pertinentes via un champ de référence dans l'Inventaire pointant vers les enregistrements de Ventes, fournissant une visibilité complète sur quelle vente a déclenché le retrait d'inventaire. En exploitant les références et les recherches, ACME lie les clients, les ventes et l'inventaire dans une vue intégrée à 360 degrés à travers les projets.

Configuration

Lors de la création d'un champ de référence, l'Administrateur de Projet sélectionne le projet spécifique qui fournira la liste des enregistrements de référence.

Ensuite, ils configurent si le champ permettra :

Sélection unique : Choisir un enregistrement de référence
Sélection multiple : Choisir plusieurs enregistrements de référence

Enfin, un filtre peut être défini pour permettre aux utilisateurs de sélectionner uniquement les enregistrements qui correspondent au filtre.

Reference 1

Configuration d'un champ personnalisé de référence

Une fois que le champ personnalisé de référence a été défini, les utilisateurs peuvent sélectionner un enregistrement spécifique dans le menu déroulant :

Reference 2

Sélection d'enregistrements d'un autre projet

Suivi de l'enregistrement référencé.

Parfois, lorsque vous avez des enregistrements référencés dans plusieurs projets, vous voulez voir instantanément où ils ont été référencés, tout en un seul endroit. Vous pouvez le faire en configurant un champ personnalisé 'Référencé Par'.

Cela vous permet de voir où votre enregistrement a été référencé dans différents projets afin que vous ayez une trace de où il a été référencé. En un seul clic, vous serez amené à ce projet spécifique instantanément.

Reference 3

Le champ référencé par se remplira automatiquement avec tous les enregistrements pour montrer où il a été référencé

Reference 4

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous voulez voir votre liste de contacts clients être référencée à travers plusieurs projets et fournir un moyen rapide et facile de suivre l'utilisation des enregistrements à travers les projets.

Pour supprimer ce référencé par de votre enregistrement :

Allez dans "Gérer les Champs"
Cliquez sur la corbeille rouge du champ "Référencé Par" pour le supprimer.

Configuration

Suivi de l'enregistrement référencé.

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