Los formularios en Blue están estrechamente integrados con otras funciones para garantizar que la persona adecuada pueda tomar medidas rápidamente cuando se envía un formulario.

También puedes ver el siguiente video:

Cómo Funcionan los Formularios

Los formularios son específicos de proyectos individuales y solo pueden ser creados y modificados por Administradores de Proyecto o Miembros del Equipo. Puedes crear un número ilimitado de formularios en cada proyecto, y cada formulario puede recopilar información diferente y dirigir la información a diferentes listas y asignados.

Cada formulario tiene un enlace único que se puede compartir con cualquier persona. Así que los usuarios fuera de Blue pueden ver y enviar formularios. Cuando se envía un formulario, se crea un nuevo registro en el proyecto.

Construcción de Formularios

Puedes usar el editor de arrastrar y soltar para agregar cualquiera de los campos estándar del proyecto y también campos personalizados a tu formulario.

Editor de formularios de arrastrar y soltar en Blue

Esta es la lista de campos personalizados que están disponibles para usar:

Los campos pueden tener títulos y descripciones, y también puedes elegir si son obligatorios para que se pueda enviar el formulario.

Opciones de Personalización

Logo del Formulario

Los formularios pueden tener imágenes en la parte superior, que puedes configurar haciendo clic en la imagen predeterminada.

Descripciones del Formulario

Los formularios pueden tener descripciones que proporcionen contexto adicional e información a los usuarios que enviarán el formulario. Este es un editor de texto enriquecido, y puedes agregar texto, imágenes, videos y archivos.

Enrutamiento de Formularios

Cuando se envía un formulario en Blue, genera un registro. Puedes determinar la lista específica donde se colocará este registro, seleccionar el miembro del equipo al que debe asignarse y decidir si debe etiquetarse con cualquiera de las etiquetas disponibles en tu proyecto. Este nivel de control garantiza que cada registro esté organizado, asignado y etiquetado de una manera que se alinee con el flujo de trabajo y los requisitos de tu proyecto.

Los registros generados por este formulario irán a la lista de Nuevas Solicitudes, se asignarán a Manny y se etiquetarán como Diseño Gráfico

URL de Redirección

Después de que un usuario envía un formulario, Blue muestra un mensaje de éxito predeterminado:

Mensaje de éxito del envío del formulario

Si prefieres, puedes establecer una URL de redirección personalizada para enviar al usuario a tu propio sitio web y mostrar un mensaje de agradecimiento personalizado.

Puedes establecer tu URL de redirección personalizada en la barra lateral derecha en el editor de formularios

Color Primario

Por defecto, los formularios usan el color predeterminado de Blue (nos gusta llamarlo "Blue" Blue) para el botón de envío y el fondo de la página del formulario. Sin embargo, si quieres usar un color diferente para que coincida mejor con la marca de tu organización, puedes cambiar esto en la barra lateral derecha.

Establece cualquier color desde la barra lateral derecha en el editor de formularios.

Pie de Página del Formulario

Los formularios de Blue tienen un componente de pie de página opcional, que es un campo de texto enriquecido cuyo contenido se muestra debajo del botón de envío en la versión pública del formulario.

Esto es útil en muchos escenarios: términos y condiciones, políticas de privacidad, avisos adicionales, o incluso para agregar enlaces a tus páginas de redes sociales o información de contacto.

Pie de Página del Formulario: Un área opcional útil para agregar información importante

Marca de Blue

Por defecto, los formularios tienen un logo de Blue en la parte inferior. Puedes elegir ocultar el logo de Blue desde la parte inferior derecha:

Activa/desactiva la marca de Blue desde la barra lateral derecha

Compartir Formularios

Una vez que hayas creado tu formulario, querrás compartirlo con otros para que puedan hacer envíos. Blue ofrece múltiples opciones para compartir tu formulario.

Enlace y Código QR

Puedes copiar y enviar el enlace por correo electrónico, compartirlo en redes sociales o enlazarlo desde tu sitio web.

También puedes descargar un código QR del enlace. Por ejemplo, hemos visto clientes imprimir códigos QR y pegarlos en equipos para que sus clientes puedan solicitar soporte fácilmente simplemente escaneando el código QR en su teléfono y haciendo un envío de formulario.

Copia el enlace o descarga el código QR

Incrustación en Sitio Web

Incrustar un formulario de Blue en tu sitio web es sencillo. Para cada formulario, generamos un código de incrustación específico que simplemente puedes copiar y pegar. Este código usa un iframe, un tipo de elemento HTML, para integrar sin problemas el formulario en tu página web. Un iframe permite la incrustación de un documento HTML separado, como un formulario, dentro de tu sitio.

Puedes enviar este código de incrustación directamente a los desarrolladores de tu sitio web, quienes luego pueden colocarlo en cualquier página que elijas. Aunque proporcionamos opciones para establecer el ancho y la altura del iframe, estos se pueden dejar en su configuración predeterminada. Tus desarrolladores tienen la flexibilidad de ajustar estas dimensiones para que se ajusten al diseño y diseño de tu sitio web.

Copia este código y envíalo a tus desarrolladores para incrustar un formulario de Blue en tu sitio web

Copiar Formularios

Cuando copias un formulario a un proyecto diferente, es importante tener en cuenta que aunque la estructura y configuraciones del formulario se replican, cualquier campo personalizado dentro del formulario no se copia directamente. Sin embargo, Blue ofrece un sistema de reconocimiento inteligente para abordar esto.

Si el proyecto al que estás copiando el formulario tiene campos personalizados que coinciden con el tipo y nombre de los del proyecto original, nuestros sistemas identificarán automáticamente e integrarán estos campos en el formulario copiado. Esto significa que el formulario continuará funcionando como se esperaba en el nuevo proyecto, siempre que los campos personalizados necesarios estén en su lugar.

Formularios y Automatizaciones

Los formularios son completamente compatibles con automatizaciones. Para activar una automatización cuando un usuario envía un formulario, elige activar una automatización cuando se crea un nuevo registro.

Correos Electrónicos de Confirmación

Si quieres enviar un correo electrónico de confirmación o agradecimiento cuando un usuario envía un formulario, puedes crear una automatización de correo electrónico. Solo asegúrate de que tu formulario contenga un campo personalizado de correo electrónico que luego puedas usar para enviar un correo electrónico de vuelta a la persona que envió el formulario.