Los campos personalizados de referencia le permiten vincular registros entre diferentes proyectos. Proporciona un menú desplegable que le permite seleccionar un registro de otro proyecto.
Los campos personalizados de referencia funcionan junto con Campos personalizados de búsqueda para traer información de un proyecto a otro. Esto es extremadamente poderoso porque desbloquea muchos casos de uso dentro de Blue.
Puede ver un tutorial en video a continuación o desplazarse hacia abajo para leer más.
Revisemos un ejemplo:
Configuración
Al crear un campo de referencia, el Administrador del proyecto selecciona el proyecto específico que proporcionará la lista de registros de referencia.
A continuación, configuran si el campo permitirá:
- Selección única: Elegir un registro de referencia
- Selección múltiple: Elegir múltiples registros de referencia
Finalmente, se puede establecer un filtro para permitir a los usuarios seleccionar solo registros que coincidan con el filtro.
Configurando un campo personalizado de referencia
Una vez que se ha establecido el campo personalizado de referencia, los usuarios pueden seleccionar un registro específico del menú desplegable:
Seleccionando registros de otro proyecto
Rastrear registro referenciado.
A veces, cuando tiene registros referenciados en múltiples proyectos, desea ver instantáneamente dónde han sido referenciados todo en un lugar. Puede hacer eso configurando un campo personalizado 'Referenciado por'.
Esto le permite ver dónde su registro ha sido referenciado en diferentes proyectos para que tenga un rastro de dónde ha sido referenciado. Con solo un clic, será llevado a ese proyecto específico instantáneamente.
El campo referenciado por se poblará automáticamente con todos los registros para mostrar dónde ha sido referenciado
Esta característica es particularmente útil cuando desea ver su lista de contactos de clientes siendo referenciada a través de múltiples proyectos y proporcionando una forma rápida y fácil de rastrear el uso de registros a través de proyectos.
Para eliminar este referenciado por de su registro:
- Vaya a "Administrar campos"
- Haga clic en el botón rojo "Referenciado por" para eliminar.