Las automatizaciones de email le permiten enviar correos electrónicos automáticamente cuando ocurren ciertos desencadenadores, utilizando datos almacenados dentro de sus registros de Blue. Por ejemplo, enviar un email de confirmación cuando se crea un nuevo registro o notificar a un gerente cuando una tarea se vuelve atrasada.
Configuración
Comenzar con automatizaciones de email es sencillo. Cuando cree por primera vez una automatización, recomendamos enviar un email de prueba a usted mismo o a un colega. Esto le permite validar que la automatización esté funcionando antes de implementar.
Para crear una automatización de email:
- Configure el desencadenador, como
- Se Crea un Nuevo Registro
- Se Agrega una Etiqueta a un Registro
- Se Mueve un Registro a Otra Lista
Una vez que haya configurado cuándo algo sucede, Entonces "Enviar Email"
Ahora es momento de configurar los detalles del email:
- Nombre del remitente y dirección de respuesta para que los destinatarios puedan responder.
- Dirección de destino (puede ser estática o extraída dinámicamente de un campo personalizado de Email)
- Ingrese su propia dirección de email o un email de prueba en el campo del destinatario. Si desea incluir a otros, también puede agregar direcciones de email en CC o BCC.
A continuación, personalice el contenido del email usando etiquetas de combinación:
- Asunto del email y contenido del cuerpo usando campo personalizado para contenido dinámico usando etiquetas de combinación.
- Haga clic dentro del cuerpo del email, luego inserte etiquetas de combinación que referencien nombres de registros, campos personalizados, etc. usando la sintaxis de {llaves}.
- Inserte archivos adjuntos arrastrando y soltando o usando el ícono de adjuntos. Los archivos de campos personalizados de Archivo pueden adjuntarse automáticamente si son menores a 10MB.
Una vez que termine de personalizar la plantilla, confirme la creación de la automatización. Cuando se active, ahora enviará emails personalizados aprovechando los datos de sus registros.
Resultado de la automatización
Casos de Uso
Enviar email de confirmación cuando el cliente envía solicitud a través de formulario de admisión
Desencadenador de automatización
Cuando se crea un nuevo registro a través de formularios -> Enviar Email
El formulario de envío también debe tener un campo de email para que un email automatizado envíe una respuesta adecuada al cliente.
Notificar al asignado cuando se crea una nueva tarea de alta prioridad
Desencadenador de automatización
Cuando se agrega una etiqueta "Prioridad" a un registro -> Enviar Email
En la plantilla de Email, el receptor debe ser {Asignado} para que se envíe un email automatizado al usuario asignado.
Enviar encuesta al cliente después de que el ticket de soporte se marca como resuelto
Desencadenador de automatización
Cuando un registro se marca como completado, bajo la Lista 'Hecho' -> Enviar Email
Incluya el email del cliente en el campo personalizado, con el problema en detalle para que pueda configurar las plantillas con campos personalizados establecidos permitiendo al cliente recibir una explicación detallada sobre el problema y cómo se ha resuelto.
Automatizar programa de reclutamiento enviando emails de confirmación
Desencadenador de automatización
Cuando se envía una aplicación a través de Formularios -> Enviar Email
Incluya el email de la aplicación en los formularios para que capture automáticamente esos datos y envíe una respuesta de email de agradecimiento cuando el registro se crea bajo la lista 'Recibido'.
Beneficios Clave
- Comunicación Personalizada: Los emails pueden aprovechar datos de campos personalizados de registros usando etiquetas de combinación, habilitando mensajes dinámicos y personalizados.
- Notificaciones Automáticas: Elimina el trabajo manual de enviar actualizaciones y recordatorios repetitivos por email.
- Flujos de Trabajo Estructurados Basados en Datos: Los emails automatizados pueden hacer avanzar proyectos activando acciones basadas en datos de registros.